บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556

ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนที่เสนอขาย

จำนวนเสนอขายสูงสุดรวมไม่เกิน [2,000,000,000] ล้านบาท

อายุหุ้นกู้

อายุ 4 ปี

อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้

อันดับเครดิตองค์กร: A Stable Outlook โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อันดับเครดิตหุ้นกู้: A โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [·] % ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย

ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 24 ของเดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กลุ่มลูกค้า

ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนทั่วไป

ยอดจองซื้อขั้นต่ำ

• สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน เสนอขายขั้นต่ำ 1 แสนบาท ทวีคูณ 1 หมื่นบาท
• สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ที่จองซื้อผ่านสาขา) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เสนอขายขั้นต่ำ 1 แสนบาท ทวีคูณ 1 แสนบาท

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้

บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้และใช้ในการลงทุนขยายกิจการ

วิธีการจองซื้อ

วันที่เปิดจองซื้อหุ้นกู้

ภายใน วันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยวิธีการดังต่อไปนี้

• สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือ เงินโอน สามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
  1. “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2552”
  2. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ [·] ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ

• สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ สามารถจองซื้อ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาดังกล่าว จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อม สั่งจ่าย ชื่อบัญชีตามรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
  1. “บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2552”
  2. บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ [·] ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ

การกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นกู้ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสามารถนำส่งใบจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท บุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล สำนักงานจดทะเบียน ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของนิติบุคคล) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้จองซื้อที่ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาสมุดเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปิดในนามผู้จองซื้อ (ใช้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เลือกรับใบหุ้นและประสงค์จะรับดอกเบี้ยและเงินต้นโดยการโอนเข้าบัญชี)

วิธีรับดอกเบี้ย

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ที่ครบกำหนดชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ที่ครบกำหนดชำระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้หรือที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันชำระเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้